Jane, Lisbon et l'équipe du FBI sont amenés à enquêter sur un raid bâclé de la DEA, mais lorsque l'ancien patron d'Abbot, Bill Peterson essaie de le faire chanter sur l'affaire à la Station Rio Bravo en lui demandant de ne pas parler des erreurs de son agence, ce dernier est contraint de choisir entre sa carrière et sa morale.
L'équipe est bouleversée après l'accident impliquant l'un des leurs.
Après avoir découvert qui les a trahis, Red et l'équipe passent à l'action pour tenter de capturer la personne qui a orchestré la mort de Liz.
Un homme signale au commissariat du 15ème district que son fils a été kidnappé. Au même moment, une jeune femme est retrouvée assassinée chez elle. Les deux enquêtes se compliquent quand le témoignage de l'inspecteur Clark est mis en doute...
La tension monte lorsque la recherche de Cooper pour son maître-chanteur empiète sur la dernière affaire de la liste noire du FBI.