Yusuf Gatewood

Davina emmène Mikael en forêt afin qu'il guérisse de ses morsures de loups. Cami dévoile accidentellement à Klaus le repaire de Davina et suit le vampire. Hayley enrôle Marcel et Elijah pour délivrer de jeunes loups embrigadés par Vincent.

Esther fait des révélations à Klaus afin de le convaincre d'accepter sa proposition. Hayley doit renouer avec Jackson pour tirer Oliver du mauvais pas dans lequel il est empêtré. L'enchaînement des événements réserve à Klaus une drôle de surprise.

Rebekah note un changement chez Elijah et organise une entrevue avec Klaus, Hayley et leur bébé. Kaleb confie à Davina les raisons de son ressentiment envers ses frères et soeurs. Rebekah et Klaus mettent sur pied un plan pour anéantir leur mère.

Lorsque Rebekah est poursuivie par Esther, Klaus met en place un plan pour que Vincent et Kaleb se retournent contre leur mère. De son côté, Davina se tourne vers la magie noire. Pendant ce temps, Hayley et Jackson tombent sur un ancien rituel qui libérerait la meute de l'emprise d'Esther.

Klaus découvre qu'Elijah est sous l'emprise de la magie d'Esther. Il se rend dans le bayou pour trouver un antidote, découvrant rapidement qu'il n'y est pas seul. Hayley fait équipe avec Aiden et d'autres pour faire tomber Vincent.

McCall, Mel et Harry font acte de foi en aidant Julien à retrouver sa sœur disparue. Julien a eu une vision : sa sœur a des problèmes, il en est convaincu. Delilah a de nouveau des crises d'angoisse.