Bai Qian est forcée de se déguiser en homme pour devenir disciple sur la montagne Kun Lun. Là, on lui dit qu'elle doit suivre la reine Yao Guang.
Bai Qian parvient à convaincre Ling Yu de s'éclipser avec elle pour fêter la naissance du petit-fils de son père. Mais en chemin, elles rencontrent la tribu des fantômes.
La tribu des fantômes tend un piège pour tenter de maîtriser le dieu Mo Yuan. Bai Qian découvre qu'elle a un admirateur dans le camp ennemi.
Bai Qian a un amant mais doit le cacher. La jalousie de Xuan Yu se transforme en tromperie.
Après la trahison, Xuan Nu et Li Jing se rendent au Royaume fantôme pour se marier. Cependant, la suspicion l'emporte sur le rôle de Xuan Nu.
Les deux tribus recrutent des alliés. Cependant, la tribu des fantômes possède une arme imbattable.
Yang Mi
Bai Qian
Mark Chao
Ye Hua
Ken Chang
Zhe Yan
Dilraba Dilmurat
Bai Fengjiu
Tang Qi
Scénario