Aux côtés du commissaire Bruno Wolter, le commissaire Gereon Rath enquête sur l'existence d'un film pornographique compromettant. Rath fait la connaissance de Charlotte Ritter qui travaille pour la police criminelle.

Charlotte sauve Rath, en mauvaise posture après l'interrogatoire raté de König. Celui-ci réussit à remonter la piste du mystérieux cliché, censé le mener à la bobine. Son entretien avec le chef de la police politique, provoque la suspicion de Wolter.

Trochin dérobe des documents confidentiels à l'ambassade soviétique, monnaie d'échange pour récupérer ses hommes de main. Il apprend à Rath l'existence d'une base militaire allemande illégale, installée à Lipetsk. Benda et Rath demandent au procureur d'arrêter les haut gradés de la Reichswehr noire, mais celui-ci exige des preuves.

Böhm découvre que Jänicke et Saint Joseph ont été abattus par la même arme. Benda avoue à Rath que Jänicke travaillait pour lui, en sous-main, et l'informe d'un attentat en préparation. Rath s'emploie à retrouver le carnet rouge de Jänicke, qui a disparu. Inquiet pour sa sécurité, il quitte le domicile de Wolter.

Swetlana Sorokina trahit une nouvelle fois Kardakow. Rath réussit à identifier le laboratoire qui a développé le fameux cliché. Les 200 morts du 1er mai provoquent un soulèvement de rue, dont le Dr Völcker prend la tête, accusant la police de meurtre. Charlotte part à la recherche de Kardakow et s'introduit dans l'appartement par effraction...

Kardakow trouve refuge chez l'Arménien et lui propose un marché. Rath est invité chez Benda où il rencontre le préfet qui lui fait une demande particulière. Rath sollicite l'aide de Wolter pour mettre la main sur Krajewski. L'industriel Alfred Nyssen accueille de hauts gradés nationalistes dans son relais de chasse...