Une jeune femme se jette dans la Tamise depuis un des ponts de Londres. Le docteur Keel tente de la ranimer, mais elle décède en prononçant un nom mystérieux : « Danilov ».  Keel et le Superintendant Lewis vont enquêter sur le passé de la jeune femme... Premier épisode sans John Steed, étrange !

Jeremy de Willoughby a choisi comme métier de séduire de riches jeunes femmes. Il cherche à épouser Marylin Winter, mais son père, Sir Thomas, fait appel à un chef de gang, Deacon, pour empêcher leur union. John Steed, épaulé par Dr Keel, enquête sur la bande à Deacon... et capture l'un des agresseurs. Premier épisode où l'acteur phare fait son apparition !

Evadé de prison et grièvement blessé, Harry Black se réfugie au cabinet du Dr. Keel qui n'appelle pas la police. En parallèle, Steed s'infiltre dans le monde des forains où d'étranges expériences sont menées. Un complot diabolique sera dévoilé. John Steed prend le lead dans les enquêtes !

Steed et Cathy enquêtent sur une série de meurtres plutôt ingénieux, perpétrés par un certain « Monsieur Nounours ». Ils se mesurent pour la première fois à un adversaire de poids. Cruel, mégalomane et diabolique, « Monsieur Nounours » ouvre la voie aux grands méchants légendaires de la série...

Cathy et Steed sont à Marseille ! Mais pas le temps de visiter le Vieux Port... Des espions allemands, des fusées chinoises, un carburant révolutionnaire et le maintient de la paix dans le monde (rien que ça) ont raison de la petite escapade de nos agents secrets...

Un combat à mains nues entre « Gorgon la terreur des Balkans » et le « Décapode » ça vous dit ? Pour régler sa nouvelle affaire, impliquant un chef d'Etat d'Europe centrale, la paix mondiale et un tueur sanguinaire... Steed pousse sa nouvelle partenaire, la douce Venus Smith, à délaisser la chanson jazz pour le catch !