Le monde de l'orpheline Lyra Belacqua est bouleversée par le retour de son oncle, revenu du Nord après une longue absence, tandis que la très glamour Mademoiselle Coulter se rend à l'Université Jordan avec une proposition.

Lyra s'installe dans le luxueux appartement de madame Coulter, à Londres. Emerveillée par tout ce qu'elle découvre, elle ne peut cependant s'empêcher de s'inquiéter de l'avancée des recherches pour retrouver Roger.

Lyra et les Gyptiens arrivent dans le Nord. Ils vont alors chercher de l'aide auprès du consul des sorcières, de l'aéronaute texan Lee Scoresby et d'un ours gigantesque au service de la ville.

Lyra découvre l'horrible vérité derrière les activités du gobbler dans le nord. Elle doit maintenant utiliser tout son esprit pour aider à libérer ceux qui l'entourent et éviter de subir un sort terrible.