L'Académie Dahlia accueille des étudiants de deux pays ennemis : la nation Touwa à l'est et le duché à l'ouest. Romio Inuzuka, leader d'un côté, est amoureux de Juliette Perse, leader de l'autre côté.

Les Chiens noirs et les Chats blancs se battent constamment entre eux. Mais Romio et Juliette poursuivent leur relation secrète. Ensemble, ils veulent passer une journée en ville. Pour cela, Juliette est censée se déguiser.

Romio et Juliette ont réussi à passer un mois dans une relation non découverte. Au même moment, la première princesse du duché occidental revient. Romio est censé la combattre, mais il semble que lui et Juliette aient été découverts.

À l'approche de l'examen intermédiaire, les chiens noirs sont de retour dans le camp d'apprentissage. A la demande d'Inuzuka, la Perse se déguise. Tandis que Hasuki reprend le rôle de l'enseignant, Inuzuka est accablé de remords.

Les pensionnaires sont plus occupés que jamais. Ils s'entraînant intensivement en prévision des événements sportifs à venir, cependant tout le monde n'est pas autant motivé qu'eux.

Les prétendants au titre de meilleur sportif s'enflamment alors que le festival sportif commence. Parmi eux, Inuzuka est déterminé à gagner puisque Persia lui a promis qu'elle lui accordera une faveur s'il gagne.