Lorsque leurs maris sont tués par l'Armée de Song, deux femmes enceintes fuient vers différentes terres et donnent naissance à des fils aux destins opposés. Guo Jing (Hu Ge), un jeune homme fort mais simple originaire des prairies mongoles, et Yang Kang (Justin Yuan), un jeune homme habile et intelligent élevé par Wanyan Hong Lie (Guo Liang) de l'Empire de Jin, voient leurs trajectoires se croiser. Le pacte secret de leurs maîtres d'arts martiaux et l'amour de deux femmes, Huan Rong (Ariel Lin) et Mu Nian Ci (Liu Shi Shi), complexifient leurs parcours. Alors qu'ils découvrent la vérité sur la mort de leurs pères, un choix crucial se profile : Guo Jing poursuivra-t-il l'illumination des arts martiaux, ou Yang Kang sombrera-t-il dans les ténèbres et la destruction ? Il s'agit d'une série wuxia chinoise de 2008 adaptée du roman de Louis Cha, première partie de la Trilogie du Condor, réalisée par Lee Kwok Lap.