Les images accompagnent le texte de Gérard de Nerval qui évoque la ville des sultans et des harems, celle des mosquées et de l'Islam. Tout un art de vivre, dont la tradition des goûteurs d'eau exprime le raffinement.
Un championnat de lutte traditionnelle avec des hommes enduits de graisse et des danseuses du ventre.
Portrait de la ville d'Istanbul qui s'intéresse à la vie de ses différents quartiers et à sa population.
Maître Galip, un artisan turc, conte sa vie misérable et résignée, hantée par le chômage et les soucis familiaux.
Chute de la ville par le sultan et son pillage, basculement de l'Orient gréco-latin à l'Orient musulman.
