Chakuro's peaceful life on the Mud Whale is interrupted by the appearance of another island; when they investigate, he finds a girl living there.

Rebellious Ouni takes Chakuro and Lykos back to her island; she explains that she is an Apátheia, a soldier who has lost her emotions.

La Baleine de Glaise est envahie par les mystérieuses et impitoyables troupes de l'Empire. Se servant de leurs pouvoirs, Ohni et quelques autres commencent à se rebeller.

Après avoir nommé Suoh nouveau maire de la Baleine de Glaise, les Anciens lui révèlent des secrets. Chakuro a une vision dérangeante quand il rencontre Neri.

Le Comité ordonne à la milice d'attaquer le Noûs : d'après Lycos, il s'agit du cœur de la Baleine de Glaise. L'île tremble pendant qu'Ohni combat Shuan.

The Mud Whale's magic users begin training to use their skills in combat as part of Suou's defense plan, but not everyone is happy with his decision.