Lors de son arrivée à Tanger en 1955, l'héritière Lucy Savage vit un véritable choc culturel. De plus, son père lui choisit un homme qui sera un futur gendre malléable. Cependant, sa fille tombe passionnément amoureuse d'un autre garçon.

Lucy réussit à se faire inviter à une fête privée de fin de tournage à laquelle elle se rend avec Adham. Elle y croise le Commissaire Résident Général qui l'invite à déjeuner seule, sans son mari.

À la demande du père de Lucy, Hugo met, avec les plus grandes difficultés, un pied dans les affaires. Adham découvre que ses royales origines ne lui sont d'aucune aide dans les bas-fonds de la ville.

Après avoir découvert la liaison entre Adham et Hugo, Lucy se réfugie chez le Comtesse Mandrax où elle se laisse consoler par Lili. Cherifa revient à Tanger.