Michael Palin nous fait découvrir les pays de la nouvelle Europe et commence par la Slovénie, pour se diriger vers la côte dalmatienne jusqu'à la Croatie, où il découvre l'importance du nationalisme. De l'île de Hvar, il voyage à Medjugorje en Bosnie et il parle à Mirjana Dragicevic, une des six personnes qui ont eu des visions de la Vierge Marie.

Du lac Orhid en Macédoine, Michael Palin va en Bulgarie où il fait un trek jusqu'aux montagnes de Rila pour participer aux célébrations du solstice d'été. En route pour Sofia il rencontre Stefan Kitanov et aussi le bohémien Aziz. Michael est témoin de la vie de tous les jours des gitans et part ensuite en Turquie.

Tiraspol est le capital de Transdniester, un état détaché de la République de Moldau, et c'est ici que Michael Palin célèbre le jour national pour ensuite se diriger vers des paysages plus sauvages de l'Europe du sud-est.

Michael voyage par la route, le train et par bateau en Hongrie et Ukraine et arrive près de la Mer Noire de Yalta. Après une croisière sur le Danube, il arrive à Budapest. À l'hôtel historique de Gellert, il se prélasse dans la piscine extérieure. Son guide est Peter Zwack, qui a survécu à des nazis et à des Soviétiques pour devenir le premier ambassadeur d'Hongrie aux Etats-Unis après la chute du communisme.

Michael Palin voyage de Tallinn dans le nord, par la Lettonie, en Lithuanie dans le sud, naviguant dans la Baltique pour arriver à Kaliningrad, qui était autrefois la Prusse de l'Est.

Michael voyage en Pologne, du port de Danzig vers le sud à Varsovie, et puis par Poznan à Czesechowa, Auschwitz, Cracovie et finalement par les montagnes de Tatra à la frontière slovaque.