Des destins convergent au Japon après qu'un navire barbare s'est échoué dans un pauvre village de pêcheurs. À Osaka, le seigneur Toranaga se retrouve dépassé par ses ennemis.
L'arrivée de Blackthorne à Osaka attise les rivalités tandis que Mariko est prise au piège entre sa cause et sa foi lorsqu'elle doit traduire pour le barbare détenu par le seigneur Toranaga.
Après avoir déjoué une tentative d'assassinat sur Blackthorne, Torananga comprend qu'il doit absolument escorter tous ses alliés hors d'Osaka dans le but d'éviter une défaite garantie.
Blackthorne et Mariko prouvent leur alliance nouvellement scellée en entraînant le régiment d'artillerie de Toranaga à l'art de la guerre navale britannique. Yabushige est rappelé à son serment envers Ishido lorsqu'un vieil ami arrive au village.
En 1600, au Japon, John Blackthorne, le commandant anglais d'un mystérieux navire abandonné est porteur de secrets qui pourraient aider le seigneur Yoshii Toranaga, engagé dans une lutte à mort contre ses ennemis du Conseil des régents.
Hiroyuki Sanada
Lord Yoshii Toranaga
Cosmo Jarvis
John Blackthorne
Anna Sawai
Toda Mariko
Tadanobu Asano
Kashigi Yabushige
Hiroto Kanai
Ishido Kazunari