Après avoir fait la connaissance du célèbre humoriste Kamiya, Tokunaga, comédien en difficulté, lui demande conseil. Le maître accepte, mais à une condition.

Après avoir posé ses valises à Tokyo, Kamiya se rapproche de Tokunaga, pendant que Sparks tente de se faire une place sur une scène digne de ce nom.

Le Nouvel An approche. Alors que l'avenir de Sparks s'annonce prometteur, Kamiya, dont la carrière est au point mort, emménage avec Maki.

Jonglant entre petits boulots et numéros de stand-up, Tokunaga et Yamashita doivent songer à l'avenir quand Yamashita se voit offrir un rôle au cinéma.

Sparks et Ahondara s'affrontent lors d'une émission de variétés à l'issue de laquelle le public est chargé de désigner le vainqueur. A l'annonce des résultats, Tokunaga décide de changer les choses.

Les Sparks se préparent pour le premier spectacle. Pendant ce temps, la situation de Kamiya et Maki se dégrade, et il demande son aide à Tokunaga.