L'Allemagne, il y a 49 millions d'années. Le règne des dinosaures s'éteignit après 160 millions d'années de suprématie sur le monde. Dans leur ombre, la moitié des petits mammifères vivant cachés dans des terriers ou nichés dans les arbres disparurent aussi à cette période. Parmi les animaux, la hiérarchie n'existe plus, un nouvel ordre n'a pas encore été établi. Cet épisode suit la vie quotidienne d'un Leptictidium, petit mammifère sauteur rescapé de cette époque. A proximité d'un lac volcanique, une femelle quitte son nid pour aller chercher de la nourriture pour elle et ses petits. Elle doit éviter de croiser d'autres animaux hostiles dont le Gastornis, redoutable oiseau carnivore.

Le Pakistan, il y a 36 millions d'années. Quand les dinosaures s'éteignirent, la vie océanique se transforma en profondeur. Avec eux, les reptiles marins disparurent aussi. Emergent alors de nouveaux monstres des profondeurs : les baleines carnivores, dont le terrible Basilosorus. Avec ses 60 tonnes et 20 mètres de long, il règnera sans partage dans les mers jusqu'à la prochaine glaciation. Cet épisode suit une femelle à la recherche d'un nouveau lieu pour mettre bas. Elle s'installe finalement dans un étang où séjourne déjà un groupe de Dorudons, ancêtres du dauphin.

La Mongolie, il y a 25 millions d'années. La période de l'Oligocène marque la fin de grands bouleversements climatiques. Le visage de la terre a changé : autre climat, autre flore, autre faune... Les denses forêts font place aux vastes plaines qui accueillent le plus puissant mammifère herbivore ayant jamais existé : l'Indricothère. Après deux ans de gestation, une femelle met bas. Même les bébés géants sont vulnérables et les premières années de leur vie se passent sous la protection maternelle. L'hyaenodon et l'entelodon, d'affreux carnivores rôdent alentour...