Depuis qu'il est veuf, Gary a du mal à se connecter avec sa fille de 11 ans, Emma. Une collision avec la mystérieuse Mary semble être le signe que leurs univers respectifs sont sur le point de changer. Mais le sombre secret de Mary pourrait détruire leur relation.

Après l'incident avec Emma, Gary tombe sur Mary et lui confie ses moments les plus sombres en tant que père. Il lui demande les raisons de sa fuite, mais elle lui dit simplement qu'elle a un passif qu'il ne peut pas comprendre. Mary disparaît à nouveau, mais Gary la suit et découvre à quel point son fameux passif est hallucinant.

Mary émerge du sous-sol face à un Gary terrifié. Elle lui révèle comment elle est devenue un loup-garou et ce qui est vraiment arrivé à son mari. Il y a eu trop de signes et Mary est convaincue que l'univers essaie de leur dire quelque chose, mais Gary ne veut rien entendre.

Après une autre collision, Emma invite Mary à dîner. Mary est terrifiée à l'idée que Gary révèle son secret. Gary ne veut plus la voir, mais ne peut nier qu'une connexion s'est créée entre elle et Emma. Mary raconte les histoires d'amour de Carl Sagan et Queen Of the Stone Age à la jeune fille.

Avec Emma, Gary et Mary forment enfin une famille heureuse, mais le couple sait qu'il devra bientôt révéler le secret de Mary à Emma. Un week-end en camping sera l'occasion de lui annoncer la nouvelle. Mary découvre qu'elle est enceinte et redoute naturellement ce qui pourrait grandir en elle.

Pendant un magnifique weekend de camping dans la brousse autralienne, Gary et Mary se prépare à annoncer à Emma que Mary est un loup-garou. Alors que leur batterie de voiture est à plat et que la pleine lune approche, Mary doit fuir pour protéger sa nouvelle famille du loup-garou en elle.