Η συνοριοφυλακή του Μαϊάμι ερευνά έναν επιβάτη που ταξιδεύει συχνά στην Κολομβία, ο οποίος πιθανότατα να κάνει λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί αναζητούν ένα φορτίο με ναρκωτικά, ένα βήμα πάντα πιο μπροστά από το καρτέλ. Οι αξιωματικοί της Εσωτερικής Ασφάλειας στο αεροδρόμιο JFK παρακολουθούν μια παράδοση έκστασης στη Γουόλ Στριτ. Στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, δύο επιβάτες ανακρίνονται για το ταξίδι τους. Η πρότερη χρήση ναρκωτικών έρχεται να στοιχειώσει έναν από αυτούς.

Η συνοριοφυλακή του Μαϊάμι βρίσκει ένα πακέτο έκστασης στο ταχυδρομείο. Οι αστυνομικοί παρακολουθούν μια παράδοση που οδηγεί σε διαλογή και σύλληψη. Η συνοριοφυλακή του Λος Άντζελες παρακολουθεί τους ταξιδιώτες που φτάνουν για ένα δημοφιλές μουσικό φεστιβάλ. Η συνοριοφυλακή στο αεροδρόμιο JFK ερευνά έναν επιβάτη με πιθανές διασυνδέσεις με γνωστούς εμπόρους ναρκωτικών. Αφού εντοπίζουν κενά στην ιστορία του, οι αστυνομικοί αποφασίζουν να τον πάνε για ακτινογραφία για να μάθουν την αλήθεια μια και καλή.

Η συνοριοφυλακή του Μαϊάμι ψάχνει αναζητά και ανακρίνει έναν επιβάτη που ήρθε από την Τζαμάικα με μια ύποπτη ιστορία και μια νέα βαλίτσα. Αφού διαπιστώνουν ότι η τσάντα είναι ύποπτη, οι αστυνομικοί αρχίζουν να υποψιάζονται ότι μπορεί να διακινούσε ναρκωτικά. Οι αξιωματικοί της Εσωτερικής Ασφάλειας στη Νέα Υόρκη βρίσκουν ένα ύποπτο πακέτο που περιέχει καουμπόικες μπότες και υποπτεύονται ότι κάτι κρύβει.

Η συνοριοφυλακή του JFK ανακρίνει μια ηλικιωμένη γυναίκα που φτάνει από το Περού. Οι αστυνομικοί υποπτεύονται ότι τα ναρκωτικά είναι καλά κρυμμένα σε μπουκάλια που κουβαλά. Οι αξιωματικοί της Εσωτερικής Ασφάλειας στο Μαϊάμι στήνουν μια τολμηρή παγίδα, παραδίδοντας κοκαΐνη που ήταν κρυμμένη σε ένα φορτίο με πίνακες ζωγραφικής. Και στο Λος Άντζελες, μια σειρά από αζήτητες βαλίτσες προκαλεί υποψίες. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι οι τσάντες μπορεί να περιέχουν λαθραία.

Η συνοριοφυλακή του JFK αναζητά έναν ταξιδιώτη που πετά από τον Παναμά στο Χονγκ Κονγκ χωρίς δουλειά ή χρήματα. Οι αστυνομικοί υποψιάζονται ότι κάνει λαθρεμπόριο ναρκωτικών μέσω των ΗΠΑ. Οι διασυνοριακοί φύλακες του Μαϊάμι ανακαλύπτουν παράνομα εξαρτήματα όπλων στα δέματα που προορίζονται για την Αργεντινή. Οι αξιωματικοί της Εσωτερικής Ασφάλειας ταξιδεύουν στο Μπουένος Άιρες για να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές σε μια μαζική επιδρομή σε ύποπτους διακινητές όπλων. Η «Επιχείρηση Παταγονία Εξπρές» γίνεται η μεγαλύτερη κατάσχεση όπλων στην ιστορία της Αργεντινής.

Η συνοριοφυλακή του JFK σταματά έναν επιβάτη που ταξιδεύει από το Τρινιντάντ μεταφέροντας κουτιά με τροπικά φρούτα, όταν ανακαλύπτουν μια λευκή ουσία σε σκόνη. Στις ταχυδρομικές εγκατάστασεις του Μαϊάμι, η συνοριοφυλακή βρίσκει φιαλίδια με ένα ύποπτο υγρό και κάνουν δοκιμές για ένα επικίνδυνο χάπι βιασμού. Η Εσωτερική Ασφάλεια παρακολουθεί μια παράδοση, ελπίζοντας να συλλάβει έναν λαθρέμπορο. Στο Λος Άντζελες, η συνοριοφυλακή ανακρίνει γυναίκες επιβάτες που μπορεί να είναι θύματα σεξουαλικής εμπορίας.