Elizabeth se enfrenta a la abrumadora tarea de negociar con Irán sobre su creciente programa nuclear y está decidida a abordar la situación de manera pacífica, a pesar de la posición del presidente de utilizar la acción militar.
Mientras Elizabeth mantiene conversaciones de paz entre los primeros ministros de India y Pakistán, un misterioso accidente aéreo vinculado a ambos países hace que las tres partes reevalúen el acuerdo.
Con Argelia al borde de una guerra civil, Elizabeth negocia cuidadosamente un cambio de régimen, pero sus planes se desvían cuando Roy Curtis, el confiable embajador estadounidense en Argelia, muere inesperadamente.
Cuando niños sirios inocentes son asesinados por una bomba fabricada en Estados Unidos, Elizabeth se apresura a descubrir qué salió mal antes de que Rusia pueda usarlo como excusa para aumentar su presencia militar en la región.
Henry no está de acuerdo con el presidente y Elizabeth cuando se niegan a negociar con terroristas para la liberación de un agente estadounidense de la CIA que fue capturado por los talibanes en Afganistán.