Una misteriosa llamada telefónica conduce a Scully a investigar el suicidio de una mujer y una joven que podría ser hija de Melissa, su hermana muerta.
Con su compañera en coma en el hospital, Mulder recibe información clave de El Fumador que podría ser de vida o muerte para Scully.
Scully intenta aceptar su cáncer inoperable, mientras Mulder y los pistoleros solitarios ingresan en un laboratorio de alta seguridad para encontrar la cura que podría salvarle la vida.
Scully intenta adoptar a Emily Sim, una niña de tres años, cuando descubre que padece una enfermedad perturbadora que podría ser consecuencia de una conspiración siniestra.
Mulder y Scully deben investigar el asesinato de un funcionario municipal, que parece imposible de cometer para cualquier humano. Mientras, Scully se enfrenta a sus profundos sentimientos por el hijo que dio en adopción.