El Club Glee recorre la ciudad de Nueva York, donde competirán contra otros equipos, incluyendo a Vocal Adrenaline, todo en el plano de las competencias Nacionales. Todos los integrantes de Glee se enamoran de la ciudad.
Neal y Mozzie se interesan personalmente en el caso del Manhattan Mutual Bank, que es atacado por un virus y pierde $125 millones. Sara estaba entre los que perdieron todos sus ahorros. Mozzie idea un plan para sacar a los ladrones de su escondite, pero los pondrá a ellos en la mira.
David Robert Jones sale de su escondite y trata de atentar contra la vida de Nina Sharp.
Durante una fiesta de poetas en Iowa, Hannah critica fuertemente a sus compañeros. Entretanto, Shoshanna arruina una entrevista de trabajo.
El Tipo junta a dos de sus clientes en una cita a ciegas y la noche termina más caliente de lo esperado.