蜂巢不斷把異人族甩到一邊,神盾局亂作一團。特工費茲和西蒙斯沿著一條線索,也許能徹底阻止瘋狂的異人族。
神盾局為了在敵友難分的戰鬥中生存下來,不惜一切代價。寇森和小組被迫做出巨大犧牲,這將永遠改變他們的關係和他們的世界。
神盾局不大情願地與Rosalind和ATCU分享資訊後,寇森和小組開始尋找殺害其他異人族的異人族,May認為Hunter除掉Ward的任務是為了私人原因。
寇森和小組對抗蜂巢對異人族的控制,因為他們的敵人對人類的致命計畫被揭露了。
危險的新聯盟誕生了,寇森和杭特找到最令人意想不到的人——葛蘭特沃德!隨著神盾局派系之間的戰爭繼續,絲凱和林肯將發現自己捲入了這場衝突。