Matt Kane

尼爾發現自己又回到了童話鎮，他渴望能和他兒子亨利重聚，亨利對他父親的記憶已經消失了。尼爾同時也在努力尋找自己的父親——侏儒怪，他剛得知他還活著但不知所蹤。瑞金娜發現自己可能對羅賓漢有感情。與此同時，在前一年的童話世界裏，尼爾因為父親之死而痛不欲生。他在貝兒和被施了魔法的蠟燭人盧米亞的幫助下，試圖找到神奇魔法來讓侏儒怪起死回生。

艾莉奧回到童話鎮，懇求虎克幫她找到艾瑞克王子。新詛咒生效後，王子再也沒有回到鎮上。艾瑪同意讓瑞金娜教她如何使用魔法，以使她打敗瑟琳娜。因為亨利覺得他倆無趣，瑪莉瑪格麗特和大衛試圖證明他們也能帶來虎克帶給他的那種歡樂。與此同時，在過去一年的童話世界裏，憤怒的艾莉奧因為失蹤的艾力王子而與虎克對質，她認為艾力是被那個黝黑的海盜綁架並殺害的。但當虎克坦承海盜旗被偷了，而艾力很可能是竊賊的俘虜時，艾莉奧在不知情的情況下向他提供了誰是罪魁禍首的線索。於是虎克帶著艾莉奧出發尋找他的船。

亨利命懸一線，阻止彼得潘從最忠實信徒之心獲得強大魔力的行動正在展開。與此同時，在童話鎮，瑞金娜決定彌補生活中的空虛，並在古德先生的幫助下，去收養一個嬰兒。