當莫霍斯偷偷調查到政府掩蓋外星飛船墜毀事件,此舉危及X檔案部門的未來。
兩宗死亡事件都與一種仿如人類大小的寄生蟲有關,這案件令官員們開始檢討關閉X檔案是否正確。
莫霍斯和郭丹娜追踪到涉及超重女性謀殺案的線索,可能以死者脂肪為食的變異殺手。
一張護照照片成為一個失蹤女人唯一的線索,但這照片卻不是由相機拍下,而相中這名女人會漸漸變成惡魔模樣。
環繞著一宗離奇的謀殺案巫術和傳言,將郭丹娜引向一個小女孩和一個被詛咒的娃娃,而這個娃娃可能隱藏著殺意。