豬小姐為認識新朋友去上了一節空中絲帶課程，鋼佐、比比和尼索則被皮紮的魅力迷倒。

大家正在準備一年一度的《Up Late》聖誕特別直播節目，今年邀請的嘉賓是Mindy Kaling。動物負責懸掛金屬箔裝飾品，甜氹們懸掛燈具，老鷹阿森負責擺放聖誕幸運枝，所有一切準備就緒。或者，至少看上去是這樣。同時，豬小姐為福士提供情感諮詢，這也迫使她重新評估自己與卻迪的關係。尤蘭達負責神秘的聖誕禮物交換環節，Echosmith樂隊將在聖誕直播節目上進行表演。

在與豬小姐在《Up Late with Miss Piggy》上表演了令人印象深刻的二重唱後，Joseph-Gordon Levitt加入了史高達、比比和團隊的啤牌之夜；偉大的鋼佐準備表演他的絕技；同時Dave Grohl 向動物提出打鼓挑戰。

卻迪正着急為丹妮絲找一份完美的生日禮物，所以他向豬小姐尋求幫助。同時，嘉賓克莉絲汀錢諾維斯同意與電子騷亂樂隊進行一場現場演出，並在不經意間與樂隊產生了矛盾。