童話鎮

當整個小鎮都在為葛蘭姆去世而哀悼時，瑞金娜和艾瑪在誰應該接任葛蘭姆警長職位的問題上意見相左。同時，在童話世界裡，我們看到侏儒怪是如何走上詐騙交易者之路。

儘管有人警告她，說她會釋放黑暗力量，但壞皇后仍準備對白雪公主進行報復。在童話鎮，瑞金娜相信她能成功把艾瑪趕出小鎮，但艾瑪決心留下來保護亨利。

警長葛蘭姆開始做夢和看到幻象，這讓他記起了在童話故事世界裡的過去，此事激怒了瑞金娜。與此同時，在童話世界裡，壞皇后試圖找一名冷血刺客去謀殺白雪公主。

艾瑪僱用了露比來當她的助手；大衛面對關於嘉芙蓮失蹤的質疑；小紅帽渴望和她的愛人私奔，但被一個危險的情況阻止了。

艾瑪被迫以謀殺大衛妻子的罪名將瑪莉瑪格麗特逮捕後，瑪莉瑪格麗特僱了古德先生為她的律師；白雪公主繼續受到侏儒怪魔藥的影響。

儘管嘉芙蓮努力幫大衛回憶起他們共度過的時光，但大衛意識到他無法否認自己對瑪莉瑪格麗特的感情。瑪莉瑪格麗特辭去了醫院的工作，以避免見到大衛。但當大衛離開嘉芙蓮，並懇求瑪莉瑪格麗特跟他見面時，她決定聽從自己的內心。但是瑞金娜介入並操縱了大衛，讓他記起他和嘉芙蓮共度的日子。同時，童話世界講述到白馬王子和他的孿生兄弟牧羊人的故事。牧羊人迫不得已地假扮成他的兄弟，以得到邁達斯國王的幫助去拯救他父親的王國。牧羊人假扮的白馬王子發現他還必須迎娶邁達斯國王嬌寵的女兒，艾比蓋兒/金髮公主。