歡歡在一個本地商場遭到名為「煞天怒機械人」的機械人襲擊,但被暴風女神和羅剎救下送回異變人學校以保安全。變種特攻發現,執行異變人註冊計劃的組織其實是打算追蹤和消滅異變人。後來,變種特攻找到了煞天怒機械人基地,偷偷潛入基地銷毀了異變人的檔案。在這集尾聲,暴風女神推開門來到一間藏滿了全副武裝士兵的房間,準備伏擊變種特攻,結尾充滿懸念。
狼人聞到士兵的槍油味,立刻趕在士兵開火前迅速關上門。暴風女神用她的風力把守衞捲走了。銷毀了異變人的檔案後,變種特攻想逃進黑鳥戰機,但在半路被煞天怒機械人攔住。在與煞天怒機械人激戰期間,千面人被槍彈擊中,相信已經死了。藍獸被轟到電網籬笆上,觸電倒下後被俘虜了,其餘的人聽從鐳射眼的指令撤退到黑鳥戰機。歡歡認為留在異變人學校是最佳選擇。
藍獸的審判結束後,劍齒虎要求釋放藍獸,導致警衞開槍打傷了劍齒虎。鐳射眼對劍齒虎伸出援手,並把他帶到了異變人學校的醫務所。之後,磁力王攻擊了一個軍用導彈基地。當變種特攻趕到現場之際,磁力王正準備發射核導彈,企圖以此引發異變人和人類之間的戰爭。鐳射眼、暴風女神和狼人與磁力王對峙,但無法阻止他。後來,暴風女神利用她的強風和閃電使導彈短路讓其失效,並將其投入水中。成功阻止了這場核戰後,變種特攻回到異變人學校,終於明白磁力王威力之強大。
磁力王為了吸引X教授而毀壞了一座化工廠。鐳射眼、羅剎、暴風女神和X教授聞訊趕往化工廠,而歡歡則被留下來看守劍齒虎。X教授走進化工廠與磁力王對峙。在磁力王即將擊敗X教授之際,X教授用心靈感應迫使磁力王回憶起他的年輕歲月。磁力王驚慌失措地撤退了。此時在異變人學校,劍齒虎對電視上的參議員發出厭惡的咆哮,歡歡注意到他的手銬有點異樣。歡歡為他鬆綁,劍齒虎馬上捉住她,慶幸狼人及時從暗處躍出攻擊了他。這時X教授和其他變種特攻歸來,戰鬥被打斷。
一群叫摩洛克的異變人抓住了外出的珍和鐳射眼。摩洛克首領卡莉絲圖綁架了鐳射眼,想讓他協助自己一起管治摩洛克族群。珍運用自己心靈感應能力告訴教授他們被抓了。狼人、牌皇、羅剎和暴風女神出去尋找他們。變種特攻找到珍和鐳射眼,暴風女神向卡莉絲圖發起挑戰要爭奪摩洛克的首領地位,藉此來解救珍和鐳射眼。卡莉絲圖沒有選擇,只能接受挑戰。一場短暫的戰鬥後,暴風女神擊敗了卡莉絲圖成為摩洛克的新首領。由於營救鐳射眼和珍的目的已達到,暴風女神於是欽點卡莉絲圖代替她繼續率領族群。
狼人逃往加拿大,在加拿大的荒野中尋找獨處的清靜。他在巴芬島與一群因紐特人相處時找回了自己內心的平和,卻竟發現劍齒虎一直在跟蹤自己,不僅把村裏的人都俘虜了,還計劃把他們殺個清光。狼人最終打敗劍齒虎,拯救了村民。此時在異變人學校,牌皇告訴其他變種特攻他聽說吉諾沙島的人很歡迎異變人,他希望大家能去那𥚃度假。X教授將暴風女神、牌皇和歡歡送去吉諾沙島度假。三人在島上遭到煞天怒機械人攻擊,之後更被俘虜了。
Catherine Disher
Jean Grey
Cal Dodd
Wolverine
Chris Potter
Gambit
Lenore Zann
Rogue
Alison Sealy-Smith
Storm