Wolfram y Hart se acercaron a Faith con la promesa de retirar todos los cargos de asesinato que ella enfrenta en Sunnydale a cambio de un pequeño favor: matar a Ángel.

Convencido de que Faith es capaz de cambiar sus costumbres, Ángel intenta ayudarla mientras Kate, el Consejo de Vigilantes y Buffy continúan persiguiéndola.

Una abogada renegada de Wolfram and Hart se une a Ángel en un intento de impedir que un asesino mate a tres niños que amenazan a la firma.

Ángel se traslada a Los Ángeles, donde se encuentra con un extraño que experimenta visiones de los necesitados, con Cordelia, una vagabunda, y una mujer que vive con miedo a un poderoso vampiro.

Cordelia vuelve a ayudar a sus amigos por última vez luego de que una vieja némesis aparezca decidida a derrotar a Ángel, anulando un seguro secreto creado por los Poderes.

El extraño comportamiento de Ángel convence al equipo de que se ha unido a un grupo de élite de malhechores llamado el Círculo de la Espina Negra –un grupo al que solo podría haberse unido matando a uno de los suyos.

Ángel acude a Gunn para que lo ayude cuando Cordelia y Wesley son atacados por un demonio, aunque esa es solo la primera criatura que Wolfram y Hart planea enviar contra Ángel.

Ángel, Gunn y Spike rescatan a Lindsey de una dimensión infernal suburbana. Lorne y Eve son perseguidos por un representante de los Socios Mayoritarios. Wesley consuela a Illyria, que odia su nuevo mundo.

Ángel y Lindsey forman una alianza improbable mientras buscan el laboratorio médico que le proporcionó a Lindsey una nueva mano que parece tener mente propia.

Mientras que Spike asume el papel de vigilante asesino de vampiros, Ángel comienza a tener sueños horribles que parecen centrarse en sus miedos e inseguridades internas.