Toda la familia sale a apoyar al nuevo hobby de Manny: esgrima. Pareciera ser que es bastante bueno en este deporte y el orgullo y entusiasmo de Jay dispara una vieja herida de la infancia para Mitchell. Mientras tanto, Phil está decidido a encontrar dónde están los talentos escondidos de Luke.

Stewie quiere presentar una audición para su show favorito, "Jolly Farm", pero cuando se da cuenta de que solo están participando niñas pequeñas, se crea un alter ego disfrazado a la "Tootsie". Mientras tanto, Meg se encuentra a un hombre normal con quien salir, lo cual deja en shock a toda la ciudad de Quahog.

La búsqueda de Larry por un riñón se interrumpe, cuando Larry trata de hacer amistad con el jefe de un consorcio de trasplantes de riñón.

Nan trata de equilibrar su vida personal tumultuosa con una carrera estresante, según se nos cuenta desde la perspectiva desde su cada vez más solo y filosófico perro Martin.

Bridget le pide a Larry un favor en nombre de su hijo. En la cola de un bufé, Larry descubre que las propinas son mejores que los favores.

Servicio en Fisher & Diaz, donde, en medio de obsequios llenos de excremento, George tendrá un secreto que confesar.

El anterior asistente de magia de Harry aparece en la corte y pone a Dan y Abby en aprietos.