Cuando una fuerte tormenta azota la isla de Malio, los isleños esperan un milagro. Pero lo que reciben es una decorada canoa con un solo niño. Al principio, creen que el niño, llamado Tama, es un obsequio de los dioses y el jefe de Malio lo cría como su propio hijo. Pero cuando comienza a rumorearse que Tama es el responsable de las desgracias de la isla, el jefe lo abandona. El niño de pasa de familia en familia, hasta que termina en la casa más pobre, que pertenece a Mahana y su padre. Al igual que Tama, Mahana es una marginada, y ambos forman un fuerte vínculo.