Un éxito de taquilla y con 10 nominaciones a los premios Óscar, incluido el Óscar que ganó Jessica Lange como mejor actriz de reparto, en Tootsie, Dustin Hoffman interpreta a un actor neoyorquino impetuoso cuya reputación como "difícil" ha frustrado su carrera. Cuando su novia, Sandy (Teri Garr), no queda seleccionada en una audición para una novela, Michael se viste como "Dorothy Michaels," se presenta en la audición y obtiene el papel. Se incorpora al elenco de "Southwest General”, una telenovela dramática al aire desde hace mucho tiempo, y rápidamente se convierte en el mejor amigo y confidente de la hermosa coprotagonista, Julie (Lange). Es una relación frustrada porque él se enamora de ella. Lamentablemente, el padre de Julie (Charles Durning) también se enamora, pero de "Dorothy". Michael Dorsey finalmente se ha convertido en una estrella. Si tan solo pudiera decírselo a la mujer que ama.