Los chicos se topan con la exprofesora de Jake, la señorita Paternak. Charlie intenta ayudarla dándole una habitación y un trabajo, pero las cosas se salen de control.
Anthony sigue causando problemas en casa. Mientras tanto, la lealtad ambigua de Pussy comienza a provocarle grandes inconvenientes.
Jane y el equipo CNI investigan cuando una serie "sonrisas" sangrientas aparecen en la ciudad luego que dos chicas fueran secuestradas.
Reintegrado como consultor del CBI, Patrick Jane tiene que trabajar con un nuevo equipo, encabezado por un agente sin sentido, para descubrir quién mató a un famoso entrenador personal.
Después de un pequeño éxito, aparece una nueva serie de problemas cuando miembros del grupo son tomados como rehenes.