Después de que un trabajador humanitario estadounidense es asesinado en Siria por el primer líder estadounidense de ISIS conocido, Elizabeth retira a todos los trabajadores humanitarios de la zona, incluido su hermano, Will.
Elizabeth y la administración del presidente Dalton se encuentran con hostilidad al intentar negociar con el gobierno ruso. Además, Dmitri (Chris Petrovski) es secuestrado e interrogado sobre ser un espía ruso.
La secretaria de Estado McCord se debate al darse cuenta de que tal vez deba aconsejar al gobierno afgano que un compromiso con los talibanes puede ser mejor que una guerra con ellos.
A medida que aumentan las tensiones con Rusia, Elizabeth, Russell y Mike B. traman un plan para expulsar a Craig Sterling de su papel como asesor de Seguridad Nacional sin empañar al presidente Dalton con un escándalo.
Cuando Elizabeth descubre que un atentado terrorista en una cafetería de Illinois fue financiado por alguien con lazos en el gobierno saudí, hace un movimiento audaz después de que el embajador saudí se niega a llevar al hombre ante la justicia.