Erin reabre un caso de violación que ocurrió 18 años atrás que Frank había investigado. Mientras tanto, Danny y Jackie investigan el homicidio de tres adolescentes en un parque, que parecen haber muerto sin ninguna razón.
Cuando Philip y Elizabeth reciben la misión urgente de colocar un micrófono en la oficina del secretario de defensa Caspar Weinberger, ponen en riesgo su identidad cuando una criada renuente de la casa de los Weinberger se niega a cooperar.
Las tensiones entre Philip y Elizabeth se acumulan al estar en desacuerdo sobre cómo hacerse cargo de las órdenes que reciben del Centro. Cuando Elizabeth pierde información clave, Philip recluta a Annelise para una misión con un resultado inesperado.
Elizabeth y Philip se unen para encargarse de una misión que salió mal, pero tienen dificultades para conciliar sus ideologías cada vez más opuestas. Stan da la bienvenida a una desertora soviética, Zinaida, a los Estados Unidos. Nina se acostumbra a su nueva forma de vida.
Una nueva misión que pone en peligro el ámbito internacional hace que Philip solicite la ayuda de Annelise justo cuando un viejo enemigo regresa a D. C. en busca de venganza. Stan descubre algo que podría hacer que el FBI les pise los talones a los Ilegales.