El grupo intenta ayudar a Ted cuando la chica perfecta por fin está disponible. Marshall toma medidas cuando encuentra una carta que él mismo escribió hace un tiempo.
Blair comienza en NYU, decidida a mantener su condición de abeja reina, pero Georgina (MICHELLE TRACHTENBERG) tiene otras ideas en mente. Serena recluta a Carter (SEBASTIAN STAN) para vengarse de Chuck.
¿Lily y Rufus seguirán adelante con sus planes de boda? Además, Dan y Vanessa se involucran en una de las conspiraciones de Georgina (MICHELLE TRACHTENBERG). Se presenta SONIC YOUTH.
Serena regresa de Europa con muchos secretos que ocultar.
En la tierra de cuentos, Ariel salva a Blancanieves de ahogarse en las profundidades del mar. Blancanieves le regresa el favor y la ayuda a que el Príncipe Eric la note. Mientras, Emma, Mary Margaret, David y Garfio intentan rescatar a Neal, a quien Peter Pan tiene prisionero.