Cuando un allanamiento por narcotráfico implica a unos policías corruptos, Frank decide no involucrar a Asuntos Internos con la esperanza de derrotar y descubrir a los Templarios Azules.
A medida que aumentan las tensiones con Rusia, Elizabeth, Russell y Mike B. traman un plan para expulsar a Craig Sterling de su papel como asesor de Seguridad Nacional sin empañar al presidente Dalton con un escándalo.
Cuando una trampa informática descubre al posible topo en la red de contrabando de armas de la CIA, el interrogatorio de Elizabeth al sospechoso le hace pensar que una fuerza mayor y más peligrosa está detrás de la operación.
Cuando una posible guerra entre Israel e Irán amenaza el voto inminente de la Cámara sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Elizabeth intenta llevar a los dos países a la mesa de negociaciones para negociar la paz entre ellos.
Poco antes de que Elizabeth pronuncie un discurso en las Naciones Unidas acusando a Rusia por el ataque al Air Force One, Henry le comparte información que la hace reconsiderar su teoría.