Después de que Zatanna envía un champaña hechizada a Clark y Luisa, el grupo de amigos pierde el conocimiento y despiertan a la mañana siguiente, cuando se dan cuenta de que no pueden recordar la noche anterior.
El equipo de Fringe queda atrapado en una ciudad sin escapatoria, enfrentándose a un misterioso y aterrador acontecimiento marginal.
Sídney recibe una baraja de cartas del Tarot raras de su amigo recientemente fallecido. El Buitre infame y no mencionado anteriormente estaba tras él. Sídney pide ayuda a Claudia.