Jack Davies

Fény derül a Kívánságbirodalom Rumplejének gonosz tervére, és Regina rájön, hogy csak úgy lehet őt megállítani, ha megállítják a Kívánságbirodalom Henryjének bosszúhadjáratát. Weaver reménye, hogy valaha újra együtt lehet Belle-lel, tovatűnik, és azzal küszködik, hogy legyőzze gonosz mását. Amikor Rogers élete veszélybe kerül, csak a végső áldozat segíthet.

A visszaemlékezésben Hófehérke és Bűbáj külön kívánja, hogy Emma védve legyen. Kívánságuk eredményeként az egész királyság dalban tör ki, ami feldühíti a gonosz királynőt. Eközben Storybrooke-ban a Fekete Tündér bejelenti, hogy egy újabb átkot akar rászabadítani a városra, amíg Emma és Hook az esküvőjükre készülnek.