Nils Hognestad

Amikor Marianra jeges varázslatot vetnek, Storybrooke lakói Elsát hibáztatják. Ám anélkül, hogy bárki is tudná, egy titokzatos nő ugyanazokkal az erőkkel rendelkezik, és megpróbálja beállítani őt bűnösnek. Emma és David rátalálnak Will Scarletre, amint Robin Hood sátrában turkál, Regina összeáll Henryvel, hogy kiderítsék, ki a mesekönyv szerzője, Hook pedig gyanakodni kezd, hogy Mr. Gold még mindig uralja a tőrt. Eközben Arendelle-ben Elsa és Kristoff elindult, hogy megakadályozzák Hansot abban, hogy átvegye az irányítást a királyság felett.

Ahogy a megtört látomás átka közeledik Storybrooke-hoz, Mary Margaret és David összehívják a lakosokat, hogy felkészüljenek az átokra, miközben Belle és a tündérek együtt dolgoznak az ellenszeren. Gold, Hookkal, mint a kelletlen szolgájával, saját kilépési stratégiát dolgoz ki. Regina és Robin Hood a legrosszabbra készülnek, miközben egy helymeghatározó varázslat segítségével Emma és Elsa kétségbeesetten keresik Annát. Arendelle-ben Anna és Kristoff arra ébrednek, hogy királyságukat ismét veszély fenyegeti.