1985, New York. Egy meleg pár kapcsolata megrendül, amikor kiderül, hogy egyikük AIDS-es. Egy Jo Pitts nevű fiatalember állásajánlatot kap Roy Cohntól, a konzervatív ikontól, aki szintén megtudja, hogy AIDS-es.

Prior kórházba kerül, és Louis magára hagyja. Joe és Roy iszogatás közben megosztják egymással titkaikat. Prior a kórházi ágyában fekve hangokat hall, miközben Louis idegenekkel szexel, és Joe részegen vallomást tesz az anyjának.

Prior ismét otthon van, ahol meglátogatja két kísértet, akik az ősei, ugyanaz a nevük, mint neki és a hírnök érkezéséről tudósítanak. Joe és Roy tusakodása után Roy magára marad Ethel Rosenberg szellemével. Később Joe és Louis összejön a Central Parkban.

Miközben Louis elcsábítja Joe-t, az összezavarodott Angyal felizgatja Priort. Roy egészsége gyorsan romlik, Harper hallucinációjába beleszól a valóság, Prior megosztja Belize-zel az isteni küldetését, Hannah pedig próbál segíteni Harpernek.

Louis találkozót beszél meg Priorral. Joe meglátogatja Roy-t a kórházban, és nemkívánt apai áldásban részesül. Prior elrángatja Belize-t a bíróságra egy meglepetéstalálkozóra, majd összebarátkozik Hannah-val.

Joe és Louis veszekszenek, és Louis komoly sérülést szenved. Roy még egyszer utoljára megtréfálja Ethelt. Prior megküzd az Angyallal, majd beszédet mond a mennyországi ítélőbizottság előtt. Harper nyugat felé veszi az irányt.