Ivandoe megismerkedik egy öntelt hattyúherceggel. Hűséges apródjaik segítségével a két herceg összecsap. Ivandoe uralkodói csatakiáltásának nem várt eredménye lesz.

Ivandoe és Bert belebotlik egy elkeseredett királyfiba az erdőben. A királyfi másra sem vágyik, mint hogy visszaváltozzék azzá a csodálatos békává, aki valaha volt. Csakhogy Ivandoe és Bert nem híve a csókoknak! Ők a küldetéseket szeretik! Kalandra fel!

Ivandoe és Bert egy bajbajutott hölgy segítségére siet, akit megtámadott egy csúnya farkas. Vajon a bájos hölgy meghódítja Ivandoe herceg szívét?

Ivandoe-t és Bertet foglyul ejti egy erdei túlélő, aki nem más... mint egy rózsazsín pudli. Bert rájön, hogy csakis akkor menekülhetnek meg, hogyha a pudlit kiskutyaként kezelik.

Ivandoe és Bert szerencsésen megmenekül egy medvétől. A szerencséjük azonban elfogyott, mert éppen egy troll asszonyság barlangjába csöppentek, aki másra sem vágyik, mint hogy babázzon velük!

Ivandoe elküldi Bertet, és egy kacsát választ apródjául. A kacsa viszont haszontalannak bizonyul, amikor hőseink összetűzésbe kerülnek egy csápos erdei rémmel. Ivandoe-nak nagyon hiányzik Bert, de sajnos túl büszke ahhoz, hogy beismerje...