Dopo la sparatoria che ha visto la morte di tre assassini del cartello, lo sceriffo federale Raylan Givens e la sua nemesi, ora alleato, Boyd Crowder catturano Pilar Reyes e la riportano a Miami dal padre narcotrafficante. Sebbene la fine del giro di droga di Reyes fornisca a Raylan l’opportunità di tornare a Miami, egli opta invece per andare in Kentucky per sbrigare delle faccende con...

Continua l’episodio crossover Altrimondi, che vede Oliver, Barry e Supergirl recarsi a Gotham City per capire il motivo dello stravolgimento delle loro realtà. Qui ricevono informazioni da Kate Kane, volto dietro cui si cela Batwoman.

Nell'elicottero che li porta al mercantile, i sopravvissuti vengono scossi da una turbolenza. Sulla spiaggia, Jack vorrebbe sapere perché Desmond si crede nel 1996.

Raylan e Tim devono salvare una compagna di cella incinta nelle mani di un audace e terribile rapitore.

I sopravvissuti pensano che si stia avvicinando una squadra di soccorso e trovano difficile credere all'ultimo messaggio di Charlie, nel quale li mette in guardia sui presunti soccorritori.

Una conoscenza ritorna dal passato e Juliet riceve l'ordine di impedire a Charlotte e Faraday di fare ciò che avevano programmato. Nel frattempo, Ben fa un'offerta allettante a Locke.

Kate prende in mano la situazione e decide di far parlare l'ostaggio, ma la nuova leader del campo, Locke, non intende lasciargli fare ciò che vuole.

Jack soffre di dolori addominali e febbre e dice che molto probabilmente si tratta di intossicazione alimentare. Nel frattempo, Sawyer, Miles, Claire e Aaron iniziano il loro viaggio di ritorno alla spiaggia.

Juliet fa una straordinaria rivelazione a Jin quando Sun decide di stabilirsi nel campo di Locke. Nel frattempo, Sayid e Desmond incontrano il capitano della nave e iniziano a farsi un'idea sulla missione dell'equipaggio del mercantile.

Non morire.

Nella giungla, Kate e Jack incontrano Daniel Faraday, che fa parte della squadra mercantile di Naomi e che si è lanciato dall'elicottero con un paracadute. Riferisce di essere venuto con altri tre colleghi per salvare i sopravvissuti.

Jack e Kate seguono il segnale dal telefono satellitare che Frank Lapidus ha lasciato dall'elicottero. Lungo la strada incontrano Sawyer, che ha con sé il piccolo Aaron, e Miles Straume. Kate riporta Aaron e Miles alla spiaggia.

Il corpo del medico del mercantile arriva in spiaggia, mentre al campo Locke, Sawyer, Hurley e Aaron ricevono un avvertimento.

Jack Shephard e Miles Straume discutono su cosa fare riguardo il capo degli Altri, Ben Linus e della collega di Miles Charlotte, entrambi ricercati da Miles e dai suoi colleghi e fatti prigionieri da Locke.

Desmond, privo di sensi dopo essere stato colpito da Ben, si risveglia sull'isola, portatovi da Charles Widmore, che vuole usarlo per un esperimento. L'uomo è convinto di ritrovarsi in una dimensione parallela.

Ritrovandosi presso la miniera per ultimare i piani su come sfruttare un’esplosione e la successiva frana per insabbiare il furto degli stipendi, Boyd utilizza abilmente il suo cellulare per origliare Kyle Rourke e i suoi complici, scoprendo che non esiterebbero a ucciderlo per coprire le loro tracce. Dietro suggerimento di Dewey Crowe, Arlo e Helen Givens, Raylan interroga Boyd su...

Mentre lui e Winona faticano a tenere segrete le prove del furto, Raylan (Timothy Olyphant) viene assegnato a scortare il vice presidente della compagnia di carbone Carol Johnson (la guest star Rebecca Creskoff) intanto che cerca di comprare dei terreni nella contea di Harlan.

Il dirottamento di una spedizione illegale di antidolorifici da prescrizione attira Raylan in un’indagine che punta al ritorno di Dewey Crowe, il tirapiedi della famiglia Crowder.

Raylan sospetta che dietro il dirottamento di una spedizione di droga della mafia di Dixie ci sia la famiglia Bennett; Clinton il cognato di Rachel, ex detenuto che vive nel centro di recupero, va su tutte le furie quando il suo supervisore distrugge il suo permesse per andare alla festa di compleanno del figlio dodicenne. Con Olander deciso a riportarlo indietro, Clinton va a trovare suo...

Ad un party indetto per opporsi alla proposta di una miniera a cielo aperto, Mags Bennet (Margo Martindale) si accorda con Boyd Crowder (Walton Goggins) per stabilire un accordo con la Black Pile Coal. E quando la riunione svela la verità dietro la scomparsa di suo padre, Loretta McCready cerca di scappare dalle grinfie dal clan Bennett.