Quando il Dr. Sturgis si avvicina alla brillante Paige, Sheldon diventa geloso rendendo necessario l'intervento della nonna.

Dopo aver scoperto che un'infanzia interrotta porta all'isolamento, Sheldon prova a comportarsi come gli altri bambini.

Al museo della scienza, Sheldon si caccia nei guai con Paige. George Sr. si improvvisa psicologo con i suoi genitori.

Elena trascorre una giornata con Caroline e si preoccupa quando inizia a notare uno strano cambiamento nel comportamento di lei. Damon rivive ricordi dolorosi riguardanti sua madre.

Sheldon impara ad ascoltare Paige dopo che effettua un furto in un negozio. George si infuria quando Georgie tenta di pagarlo per non fare le pulizie.

Per Sheldon è una giornata importante: oggi inizia il campo stampo, un campo estivo per ragazzi incentrato sui francobolli.

La Hagemeyer chiede a Sheldon di convincere Paige a iscriversi alla East Texas Tech per incrementare il punteggio dell'ateneo.

Sheldon riceve una richiesta da un vecchio amico. George e Mary sono coinvolti nella rottura tra la nonna e Dale. Georgie si confessa.

Missy ruba il camion di suo padre e si mette in viaggio con la sua amica Paige.

Coloro che cercano Emma ricevono aiuto da parte di alleati inaspettati. Intanto la ragazza fatica a resistere ai propri impulsi oscuri mentre cerca di trovare Merlino prima che sia troppo tardi.

Capitan Uncino decide di allearsi con Tiger Lily per ritrovare Emma. Regina lavora per liberare David e Biancaneve dall'incantesimo. Il Signor Gold e la Fata Nera raggiungono una tregua.

Mentre Biancaneve è ancora addormentata, David e Uncino cercano di fermare Gideon prima che si confronti con Emma. Regina capisce che tutti vivono meglio nel mondo alternativo nel quale la Regina Cattiva è stata sconfitta.

La Fata Nera annuncia un piano per lanciare un'altra maledizione su Storybrooke. Nel frattempo Regina e Zelena preparano una pozione con la quale potrebbero arrestare l'incantesimo.

La squadra CSI riapre il caso di un omicidio/suicidio risalente a 10 anni prima dopo che l'unica superstite afferma che il padre, condannato, era innocente.

La fiera della bellezza, la convention annuale, arriva a Vuuugle e Amelia spera di poter vincere il premio Dorato Piumino Piumoso.