Corea, anno 927 d.C. Il feroce clan dei Georan attacca il vicino regno sacro di Balhae, e uccide il suo sovrano. E' l'inizio di un periodo di sofferenze e terrore per i sudditi di Balhae. La sola speranza è ritrovare Jeonghyeon, l'erede al trono di cui da tempo si sono perse le tracce. So-Ha, coraggiosa guerriera, parte alla ricerca di colui che può cambiare le sorti del suo regno.