Alla triste Summer manca sua madre. La sfortuna di Johnny lo costringe ad agire. Kirsten cerca di farsi perdonare da Julie. Seth inventa un'altra festività.
Ted taglia i ponti con Barney dopo aver saputo che è andato a letto con Robin, e così Barney cerca un altro amico single con cui andare a caccia di ragazze. Ted, intanto, cerca di convincere Stella a lasciarsi andare con lui...
Quando un circo itinerante arriva in città, Melinda incontra lo spirito di un mago vendicativo che pensa che la sua morte durante un numero subacqueo non sia stata un incidente ma piuttosto l’opera del suo fratello invidioso. Mentre Melinda mette insieme le informazioni che hanno portato alla sua morte, viene a sapere di un improbabile sospetto e che non tutto è come sembra.
Un ingegnere che stava sviluppando un nuovo cacciatorpediniere missilistico viene ucciso, Callen e Sam vanno sotto copertura per rintracciare il suo collega a bordo di un aereo per Tokyo per vendere informazioni riservate.