Per la studentessa Martha Jones, un giorno come tutti gli altri si trasforma in un incubo quando l'intero ospedale viene trasportato sulla Luna. Dovrà vedersela con i Judoon e giocare d'astuzia con un plasmivoro, ma può fidarsi dell'uomo misterioso che si fa chiamare il Dottore?
Martha ritorna a casa: è questa la fine dei suoi viaggi con il Dottore? Quando scopre che la sua famiglia è legata alle ricerche del professor Lazarus ( Mark Gatiss) e ai suoi esperimenti sul DNA, si scatena una lotta alla sopravvivenza perchè il DNA umano viene tramutato in un essere mostruoso.
Harry Saxon diventa Primo Ministro, e il suo regime di terrore ha inizio. Questo è solo il primo step della sua ambizione, e annuncia il primo contatto della razza umana con una razza aliena: i Toclafane. Un piano audace che abbraccia il tempo e lo spazio e che comincia a soffocare la Terra...
La Terra è stata conquistata e il Maestro regna incontrastato, con un inutile Dottore prigioniero. L'intera razza umana è ridotta in schiavitù, e tutto sembra ormai perduto. Solo Martha Jones può salvare il mondo...