Jamie Dornan

Emma rimane scioccata quando Henry la ritrova a Boston e diligentemente lo riporta alla madre adottiva, Regina. Preoccupata che Henry sia infelice, Emma decide di trascorrere la settimana a Storybrooke. Nel mondo delle favole, la regina cattiva minaccia di lanciare un sortilegio ma Biancaneve è decisa a proteggere la sua bambina.

La regina cattiva è pronta a vendicarsi di Biancaneve nonostante gli avvertimenti ricevuti sul potere oscuro che sta per scatenare. A Storybrooke, Regina crede che i suoi tentativi di allontanare Emma dalla città andranno a buon fine; Emma, tuttavia, è decisa a rimanere e a proteggere Henry.

Dopo l'ennesimo disastroso appuntamento, Mary Margaret si chiede se esista l'amore vero. Henry, con l'aiuto di Emma, spinge Mary Margaret a leggere a “John Doe” per aiutarlo a ricordare. Quando John Doe si sveglia per un attimo e la sfiora, Mary Margaret comincia ad avvertire una certa vicinanza all'uomo. Intanto, nel mondo delle favole, una determinata Biancaneve tende un agguato alla carrozza del Principe Azzurro, spaventando la sua fidanzata. Il Principe Azzurro la insegue e la cattura e, nonostante l'iniziale disprezzo reciproco, diventa presto chiaro che tra i due esiste un'innegabile affiatamento. A Storybrooke, John Doe scompare e viene furiosamente ricercato dallo sceriffo Graham, Emma e Mary Margaret. Viene ritrovato e riaccompagnato in ospedale dove Regina presenta la moglie di John Doe, Kathryn. Mary Margaret è a pezzi, ma né Henry né Emma credono alle apparenze.

Emma diventa vice-sceriffo di Storybrooke e improvvisamente crolla una miniera abbandonata. Regina intende chiuderla, ma Henry è convinto che ci stia nascondendo dentro qualcosa. Nel mondo delle favole viene raccontata la storia del Grillo Parlante e di come sia diventato famoso per il suo ruolo di coscienza. Archie, sotto minaccia di Regina, intensifica i suoi sforzi per fare in modo che Henry smetta di credere che tutti siano dei personaggi delle favole. Ma quando rimane intrappolato nella miniera nel tentativo di inseguire Henry, Archie comincia a credere al bambino, che gli fa notare di essere in conflitto con la sua coscienza proprio come era accaduto al Grillo Parlante. Intanto, sia David che Mary Margaret capiscono di avere un certo legame, ma Mary Margaret sa di non poter ferire Kathryn, moglie di David.

Dopo aver stretto un patto con Tremotino per scambiare la sua misera vita con una piena di ricchezze e amore vero, Cenerentola scopre, il giorno delle sue nozze, che Tremotino vuole prenderle il suo primogenito come ricompensa per la nuova vita. Intanto, ad Emma viene chiesto di trovare Ashley, una ragazzina in dolce attesa (l'alter ego di Cenerentola a Storybrooke), che è scappata dalla città sapendo che il signor Gold è intenzionato a sottrarle il bambino che nascerà.