Kate Luyben

Charlie riscuote successo come cantante di brani per bambini, rendendo Alan infelice. La guest star RICHARD KIND ("Spin City") recita nei panni di Artie, dirigente della casa discografica di Charlie.

Gideon, Hotchner e il team si recano in Messico per collaborare alle indagini su un serial killer che aggredisce gli anziani.

George Senior organizza una cena per raccogliere fondi a favore della famiglia. George Michael comincia a frequentare una scuola esclusiva, mentre Gob trova lavoro come cameriere.