Mentre Raylan (Timothy Olyphant) investiga su un furto che ha fatto venire alla luce una valigia diplomatica nascosta in casa di suo padre detenuto, un nuovo predicatore si intromette nel traffico di droga di Boyd (Walton Goggins).
In onore dell'anno bisestile, Frasier esorta i suoi amici e parenti a provare di fare qualcosa di audace, ma le cose non vanno come previsto.