Il principe Artu' teme gli sia stato riservato un trattamento speciale nei tornei a cui ha partecipato solo perche' figlio del re. Decide, quindi, di prendere parte ad una gara sotto mentite spoglie.
A Morgana capita di fissare lo sguardo su una candela spenta. All'improvviso la candela si accende provocando un incendio. Il giorno dopo tutti cercano di dare una spiegazione all'accaduto. Magia?
Morgana e' intenta a far passare dalla sua parte i cavalieri di Camelot per poter avere la fiducia del popolo. I cavalieri, si rifiutano di tradire il loro re e vengono quindi condannati al patibolo
Merlino affronta la sua sfida piu' difficile quando la determinazione cieca di Morgana minaccia non solo il futuro di Artu', ma l'equilibrio del mondo intero
Appena incoronata, Regina Catrina convince Uther a nominarla erede di Camelot, togliendo il titolo ad Artu'. La sua influenza su Uther aumenta e le ripercussioni si avvertono in tutto il regno.