Ash inizia il suo viaggio attraverso la regione di Johto, una grande area inesplorata e popolata da Pokémon ignoti ad Ash e amici.
Di nuovo in cammino, Ash e il suo Charizard sconfiggono un'ambiziosa Allenatrice, Casey, che sconsolata fugge via. E il Team Rocket coglie la palla al balzo per colpire...
In una foresta Ash si imbatte in dei Pinsir voraci che stanno causando una grave deforestazione. Chiede aiuto a degli Heracross che non si rivelano così tosti come sembrano...
Sulla strada per Violapoli i nostri eroi raggiungono una piccola vallata dove i Donphan sono usati per estrarre pietre preziose. Naturalmente non può mancare lo zampino del Team Rocket!
Chi può essere così stupido da affrontare un'intricata foresta nel cuore della notte senza una guida Hoothoot? Certamente non Ash Ketchum...
I nostri eroi si trovano ad aiutare un insicuro corpo di ballo di Bellossom a prepararsi per la prossima esibizione.